中国经济网北京1月26日电 京盛股份（688478.SH）1月23日下午发布了关于发行股份、支付资产购买现金、支持融资及关联交易情况的报告稿。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购本商科技等10家合作伙伴持有的北京维顺智能科技有限公司（以下简称“维顺智能”）100%股权，并拟向筹集支持资金的目标投资者不超过35名。请注意，本次发行股份及支付现金收购资产是假设正常进行，但最终发行配套资金是否成功或是否全额募集，不会影响本次发行股份及支付现金收购资产的实施。本次分享的目标发行及支付现金购买资产的有本商科技、小米智造、葛思晶、宁波远准、海聚珠力、宁波尚泉、徐逢春、王强。伟顺智能100%股权的交易价格是根据《资产评估报告》所示评估参考日标的公司总股本85,724.46万元的估值，经协商确定为8.57亿元。因此，本次交易100%资产的交易金额为8.57亿元，上市公司将通过发行股份及支付现金的方式向交易对方支付。根据评估机构出具的《资产评估报告》，于评估基准日（2025年9月30日）采用收益法和资产比率法进行评估，最终选择收益法评估结果作为评估对象。评估的结论。维全智能全体股东的股权估值为85,724.46万元，相对于合并报表中归属于母公司股东权益增加64,663.59万元，增幅为307.03%。在本次交易中，一家上市公司为特定目的发行股票以筹集支持资金。本次发行的股票种类为人民币A普通股，每股面值1.00元，在上海证券交易所上市。上市公司拟向不超过35名特定合格投资者发行股票，募集支持资金。拟被上市公司收购。支持资金总额不超过31566.8万元。募集支持资金总额不超过本次发行股份取得资产交易价格的100%。扶持资金发行的股份数量不得超过总股本的30%募集支持资金前上市公司的总资本。根据《重组管理办法》，本次交易对应上市公司大规模资产重组。本次交易涉及《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产，需提交上海证券交易所审核并获得中国证监会核准登记。本次交易前，对方与上市公司不存在特殊关系。据测算，本次交易完成后，合伙人交易者葛思敬先生、徐逢春先生及其控制人将合计持有上市公司5%以上股份，构成上市公司潜在关联方。根据《组织架构调整管理办法》，本次交易属于关联交易范畴。根据《上市公司管理办法》和《科创板股票上市规则》的规定，未参与董事会决议的董事，涉事董事没有必要回避该决议。本次交易前36个月内，李辉先生为上市公司控股股东及实际控制人。即使本次交易完成后，李辉先生仍为上市公司控股股东及实际控制人。简言之，本次交易中，上市公司控制权未发生变化。本次交易完成后最近36个月内，上市公司控股股东或实益拥有人未发生变化。本次交易不属于《重组上市管理办法》规定的范围。标的公司2023年、2024年、2025年1-9月营业利润分别为65,244,800元、116,791,000元。分别为00元和147,404,000元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为-139.03万元、-772.08万元、5197.41万元。京盛股份于2023年4月24日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行数量为34,591,524股，发行价格为32.52元。保荐机构（主承销商）为华泰联合证券股份有限公司，保荐代表人为姚力先生、范喆先生。京盛股份发行募集资金总额为112,491.64万元。扣除发行费用10,861.24万元（不含增值税）后，融资净额为101,630.39万元。公司净利润比原来预期高出5.401亿元。根据公司2023年4月17日发布的招股说明书，公司y公司拟募集资金47,620.39万元，用于总部研发生产中心建设项目和半导体晶体生长设备总装测试工厂建设项目。京盛发行股票总成本为10,861.24万安段，华泰联合证券有限公司收到认购推荐费8,249.4万元。 2024年，京盛股份实现营业利润4.25亿元，比上年增长4.78%。归属于上市公司股东的净利润5374.71万元，比上年同期下降24.32%。扣除非经常性损益后的净利润3022.58万元，比上年同期下降28.70%。经营活动产生的现金流量净额318.78万元，比上年同期增长103.48%。根据京盛S发布的2025年度业绩预告财务部预计，2025年归属于母公司所有者的净利润预计为-4100万元至-2900万元，同比（法定披露数据）预计为8274.71万元，减少9474.71万元，预计同比下降。 176.28% 至 153.96%。预计2025年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期为6160万元至4150万元（法定披露数据）。与去年同期相比为7172.58万元，减少9182.58万元，下降303.80%。同比下降237.30%。
（编辑：加成健）